Evoke ilmoittaa 600 miljoonan euron vakuudellisten senior-velkakirjojen liikkeeseenlaskusta
Evoke on vahvistanut kokonaan omistamansa tytäryhtiön 600 Acquisitions Limitedin vuonna 8.000 erääntyvän 2031 miljoonan euron suuruisen 888 prosentin suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan hinnoittelun. Lainat on tarkoitus laskea liikkeeseen 24. syyskuuta 2025.
Lainojen lisäksi konserni on solminut uuden 200 miljoonan punnan monivaluuttaisen kiertoluottolimiitin Senior Facilities Agreement -sopimuksen nojalla, joka korvaa yhtiön nykyiset kiertoluottolimiitit.
Osakeannista saatavat tuotot yhdistettynä uuden lainajärjestelyn mukaisiin nostoihin käytetään vuonna 582 erääntyvien 7.558 miljoonan euron 2027 prosentin korkoisten vakuudellisten senior-velkakirjojen täysimääräiseen lunastukseen, olemassa olevan 200 miljoonan punnan lainajärjestelyn mukaisten nostettujen summien uudelleenrahoitukseen sekä niihin liittyvien transaktiokulujen ja -palkkioiden kattamiseen.
Evoken mukaan uudelleenrahoituksen odotetaan alentavan vuosittaisia käteiskorkokuluja noin 5 miljoonalla punnalla, pidentävän lainan maturiteettiprofiilia siten, että merkittäviä erääntymisiä ei ole ennen vuotta 2028, lisäävän nettovelkaa hieman noin 17 miljoonalla punnalla transaktiokulujen kattamiseksi ja yhdenmukaistavan velan valuuttajakauman paremmin kassavirran kanssa.
Evoken toimitusjohtaja Per Widerström sanoi: ”Olen tyytyväinen, että olemme varmistaneet uuden kiertoluottolimiitin ja velkojen uudelleenrahoituksen, mikä on alentanut korkokustannuksia ja poistanut merkittäviä velkojen erääntymispäiviä ennen vuotta 2028. Osakeannin positiivinen kiinnostus on osoitus konsernin vahvistuneesta suorituskyvystä, strategisesta edistyksestä ja kasvun paluusta viime vuonna julkistetun toimintamallimme uudelleenjärjestelyn ja uuden arvonluontisuunnitelman jälkeen. Keskitymme edelleen määrätietoisesti suunnitelmiemme toteuttamiseen, velkaantumisen purkamiseen ja arvon luomiseen kaikille sidosryhmille.”
