Operaattoreiden uutisia
Espanja – Hyväksytty velkojasuunnitelma Coderen tulot putosivat 54 prosenttia
By Phil - 20. toukokuuta 2021
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskiessa 54.3 prosenttia 127.2 miljoonaan euroon, espanjalainen operaattori Codere on vahvistanut velkojiensa ehdotuksia liiketoiminnan ottamiseksi hallintaansa.
Coderen käyttökate oli 3.5 miljoonaa euroa, laskua huikeat 92.7 prosenttia ja kokonaistappio 91.5 miljoonaa euroa.
"Monissa maissa terveyskriisin vuoksi käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet" vaikeuttivat Coderen liiketoimintaa koko vuosineljänneksen aikana uusien sulkemisten vuoksi Meksikossa, Argentiinassa ja Panamassa. Coderen liiketoiminnat Italiassa, sen suurimmat tuottomarkkinat, suljettiin koko vuosineljänneksen ajan, ja liikevaihto oli 60.2 miljoonaa euroa. Espanjan, toiseksi suurimman tulonsaajan, lasku 34.3 prosenttia 26.6 miljoonaan euroon.
Meksikon liikevaihto laski rajusti ja laski 63.5 prosenttia 22.1 miljoonaan euroon. Samanlainen lasku koettiin Panamassa, jossa liikevaihto laski 60.1 prosenttia, kun taas Argentiina laski 41.4 prosenttia.
Codere sanoi: "Pandmian vaikutukset vaikuttavat edelleen konsernin liiketoimintaan, ja se on edelleen vakava monissa maissa, joissa yritys toimii. Tuottojen laskua ei pystytty täysin tasapainottamaan toimintakulujen laskulla huolimatta pandemian aikana toteutetuista merkittävistä tehostamis- ja kustannussäästötoimenpiteistä.
Osakkeenomistajat pystyivät vahvistamaan konsernin velkojien kanssa tehdyn saneeraussopimuksen, joka merkitsee 225 miljoonan euron likviditeettilisää ja jopa 360 miljoonan euron velkojen pääomittamista.
Loput velat erääntyvät syyskuuhun 2026 ja marraskuuhun 2027.
Codere sanoi: "Uusien rahastojen tulo annetaan 100 miljoonan euron siltalainalla, josta 30 miljoonaa euroa maksettiin viime huhtikuun saneerausilmoituksen jälkeen ja 70 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun 75 prosenttia joukkovelkakirjalainanhaltijoista on liittynyt. ja jopa 125 miljoonaa euroa ylimääräisiä super-seniorijoukkovelkakirjoja, jotka myönnetään uudelleenjärjestelyprosessin lopussa, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden viimeisen neljänneksen alussa.
”Tällä prosessilla Codere katsoo tämänhetkisten arvioiden perusteella, että yhtiön elinkelpoisuus on varmistettu, kiitos joukkovelkakirjalainanhaltijoidensa luottamuksen konsernin tulevaisuudennäkymiin, johtoryhmään ja yhtiön yli kymmeneentuhanteen työntekijään. organisaatio”, se lisäsi.
”Silloin, tämän saneerausprosessin huipentuessa, syntyy uusi konsernijohtaja, jonka kautta olemassa olevien etuoikeuslainojen velkojilla on 95 prosenttia osakepääomasta ja nykyisillä osakkeenomistajilla viisi prosenttia. senttiä hankkimalla warrantteja, jotka antavat heille oikeuden saada jopa 15 prosenttia yli 220 miljoonan euron arvosta mahdollisessa likviditeettitapahtumassa 10 vuoden sisällä.
”Yhtiö suunnittelee hakevansa Codere SA:n selvitystilaa, joka mahdollistaisi sen nykyisille osakkeenomistajilleen osuuden konsernin uuden johtajan pääomasta tai valinnaisesti taloudellisen korvauksen, joka syntyisi suhteellisen osan myynnistä. teoistaan."
