Toimittaja uutiset
Yhdysvallat – Everi julkistaa 400 miljoonan dollarin vakuudettomien joukkovelkakirjojen yksityisen tarjouksen vuonna 2029
By Phil - 29. kesäkuuta 2021
Everi Holdings on ilmoittanut aikovansa tarjota markkinaehtojen ja muiden ehtojen mukaisesti 400 miljoonan dollarin suuruisena vakuudettomia joukkovelkakirjoja, jotka erääntyvät 2029, yksityisessä tarjouksessa. Yhtiö ja tietyt Yhtiön suorat ja epäsuorat kotimaiset tytäryhtiöt takaavat Velkakirjat etuoikeutetulla vakuudettomalla perusteella.
Everi totesi: ”Yhtiö aikoo käyttää velkakirjoista saadut varat lunastaakseen kokonaisuudessaan 7.5 prosentin vakuudettomat velkakirjansa vuonna 2025 ja maksaakseen niihin liittyvät palkkiot ja kulut sekä maksaakseen osan takaisin alla kuvatun luottolimiitin jälleenrahoituksen jälkeen. olemassa olevista luottolimiiteistä. Osakeannin päätyttyä yhtiö aikoo solmia tiettyjä uusia luottolimiittejä, joista saadut varat yhdessä käteisen rahan kanssa on tarkoitettu käytettäväksi jäljellä olevien lainojen takaisinmaksuun olemassa olevien luottolimiittien perusteella. Lainaannin toteutuminen ei ole sidottu luottojärjestelyn jälleenrahoituksen toteutumiseen.
"Seteleitä tarjotaan ja myydään vain päteville institutionaalisille ostajille vuoden 144 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, säännön 1933A mukaisesti ja Yhdysvaltojen ulkopuolisille henkilöille arvopaperilain S-säännön mukaisesti. Velkakirjoja ja niiden takauksia ei rekisteröidä arvopaperilain tai osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta arvopaperilain ja sovellettavien osavaltion arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksista, Everi lisäsi.
