Toimittaja uutiset
Yhdysvallat – Global Cash Access ostaa Multimedia Games
By Phil - 9. syyskuuta 2014
Global Cash Access Holdings ja Multimedia Games Holding ovat tehneet sulautumissopimuksen, jolla GCA on sopinut ostavansa kaikki Multimedia Gamesin jäljellä olevat kantaosakkeet hintaan 36.50 dollaria osakkeelta noin 1.2 miljardin dollarin käteiskauppahinnalla.
Yritysten hallitukset ovat hyväksyneet kaupan yksimielisesti.
Multimedia Gamesia pidetään yhtenä nousevista peliautomaattien valmistajista, kun taas Global Cash Access toimittaa pelilattiat pankkiautomaateilla, peliautomaatteja lippujen lunastuksilla ja kasinoita jättipottikioskeilla.
Ram Chary, GCA:n presidentti ja toimitusjohtaja, sanoi: "Multimediapelien hankinta on pelien kannalta merkityksellinen muutosmahdollisuus yhdistää kaksi yritystä, joilla on rikas peliperintö, ja asettaa GCA:n ainutlaatuisella tavalla tärkeäksi strategiseksi kumppaniksi pelioperaattoreille tarjoamalla heille syvempää ja enemmän integroituja ratkaisuja koko pelilattialle. Tämä yritysosto vahvistaa ja laajentaa entisestään GCA:n ratkaisuvalikoimaa, jonka asiakaskuntamme on omaksunut."
Patrick Ramsey, Multimedia Gamesin toimitusjohtaja, lisäsi: "Olemme innoissamme tämän yhdistelmän tarjoamasta mahdollisuudesta hyödyntää Multimedia Gamesin luovia ja innovatiivisia pelikehityskykyjä GCA:n laajan asiakaskunnan kanssa tarjotaksemme luokkansa parhaita integroituja ratkaisuja peliyhteisö ja tuoda lisäarvoa ja laajuutta asiakkaillemme ja työntekijöillemme."
Sulautumissopimuksen mukaisesti GCA ostaa koko Multimedia Gamesin jäljellä olevan osakkeen 36.50 dollarilla osakkeelta käteisenä, mikä vastaa 31 prosentin preemiota perjantain 5. syyskuuta 2014 vallinneen osakkeen päätöskurssiin verrattuna. noin 1.2 miljardia dollaria. Ehdotettu hankinta rahoitetaan velalla ja käteisellä, jolle GCA on varmistanut sitovan velkarahoituksen. Ehdotettu yrityskauppa edellyttää tavanomaisia toteutusehtoja, mukaan lukien MGAM:n osakkeenomistajien hyväksynnän sekä kilpailu- ja pelisäännösten hyväksynnät, ja sen odotetaan tällä hetkellä valmistuvan vuoden 2015 alussa.
Yhdistymisen odotetaan tuovan noin 30 miljoonan dollarin synergiaetuja yhdistettynä kokonaisuutena; ja pro forma -tasolla sen arvioidaan tuottavan noin 800 miljoonan dollarin liikevaihtoa ja noin 217 miljoonaa dollaria oikaistua käyttökateprosenttia viimeisen kahdentoista kuukauden tuloksen perusteella 30. kesäkuuta 2014. Kaupan odotetaan hyödyttävän välittömästi GCA:n osakkeenomistajia hankinnan päätöspäivä.
Ram Chary jatkaa GCA:n presidenttinä ja toimitusjohtajana. Yhdistyneen yrityksen pääkonttori säilyy Las Vegasissa, NV:ssä ja sen pelikehitystoiminta tulee sijaitsemaan Austinissa, Texasissa.
Eilers Researchin perustaja Todd Eilers uskoo, että kilpaileva tarjous Multimediapeleistä voi olla pian pöydällä. "Emme ole yllättyneitä siitä, että Multimediapelit hankitaan, sillä olemme jo jonkin aikaa korostaneet, että ne olivat houkuttelevin kohde konsolidoituvalla toimialalla", Mr. Eilers sanoi. "Muut kuin yleiset ja hallintokulut sekä julkisten kustannusten synergiaetuja, meillä on vaikeuksia nähdä strategisia hyötyjä näiden kahden yrityksen yhdistämisestä."
Stifel Nicolaus Capital Marketsin pelianalyytikko Steven Wieczynski sanoi: "Vaikka tänään ilmoitettu yritysosto noudattaa laajempaa alan konsolidointiteemaa, emme voi sanoa, että näkisimme Global Cash Accessin luonnollisena Multimedia Gamesin ostajana. Vaikka nämä kaksi yritystä palvelevat samoja asiakkaita, näemme tarjotuissa tuotteissa vain vähän päällekkäisyyttä."
