Interaktiivinen
Malta – Kindred ostaa Relax Gamingin vahvistaakseen keskittymistään tuotteiden eriyttämiseen
By Phil - 2. heinäkuuta 2021
Kindred Group plc (Kindred) on allekirjoittanut sopimuksen loput 66.6 prosenttia Relax Gamingin osakkeista.
Kaupan myötä yhtiön arvo on enintään 320 miljoonaa euroa käteis- ja velattomina (Enterprise value) ja ulkona olevien osakkeiden yhteisarvo noin 295 miljoonaa euroa (Osakearvo). Kindred maksaa noin 80 miljoonan euron alustavan vastikkeen, joka maksetaan käteisellä valmistumisen jälkeen (käteis- ja velattomana). Alkuvastikkeen lisäksi enimmäisansiomaksut ovat 113 miljoonaa euroa, ja ne voivat tulla maksettaviksi vuosina 2022 ja 2023, mikäli Relax Gaming saavuttaa tietyt ansiorajat. Kauppa rahoitetaan Kindredin olemassa olevilla käteis- ja luottolimiiteillä.
Relax Gaming on markkinoiden johtava B2B iGaming -ohjelmiston toimittaja, joka suunnittelee ja kehittää online-kasinopelejä, joita tukee avoin jakelualusta kolmansien osapuolien yhdistämistä varten sekä omat pokeri- ja bingotuotteet. Yritys on perustettu vuonna 2010 ja sillä on nykyään c. 240 kokopäiväistä työntekijää neljällä pääkeskuksella Maltalla, Virossa, Ruotsissa ja Serbiassa. Kindred on sijoittanut Relax Gamingiin vuodesta 2013 lähtien ja oli ennen kauppaa suurin omistaja 33.4 prosentilla ulkona olevista osakkeista.
”Tämän hankinnan myötä lisäämme nopeasti kasvavan ja kannattavan B2B-liiketoiminnan, jolla on maailmanluokan tuotevalikoima, mikä antaa meille paremman hallinnan kasino-, pokeri- ja bingotarjontaamme, mikä antaa Kindredille huomattavasti paremmat mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin kasvustrategiamme. keskitymme tuotteiden eriyttämiseen ja asiakaskokemukseen”, Kindred Groupin toimitusjohtaja Henrik Tjärnström sanoo.
"Kindred Groupiin liittyminen on luonnollinen seuraava askel pitkäaikaisessa yhteistyössämme Kindredin kanssa kaikilla tuotetoimialoillamme. Kindredin vahvempi läsnäolo antaa Relax Gamingille mahdollisuuden investoida edelleen B2B-tarjontaamme ja nopeuttaa sen laajentamista kaikkialla maailmassa. Jatkamme Relax Gaming -matkaa erillisenä B2B-kokonaisuutena ennallaan tuotevalikoimalla ja kokonaisstrategialla, pysyen uskollisina arvoillemme ja kunnioittaen asiakkaidemme kovalla työllä ansaittua luottamusta. Jatkuva itsenäisyytemme on kaupan avaintekijä, ja olen iloinen voidessani pysyä Relax Gamingin hallituksessa”, kommentoi Patrik Österåker, Relax Gamingin toinen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Relax Gaming toimittaa tällä hetkellä pokeri- ja bingosisältöä yksinoikeudella Kindredille sekä korkealaatuista kasinosisältöä. Yrityskaupan odotetaan tuovan konsernille 8 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja seuraavien kolmen vuoden aikana erityisesti alhaisempien investointitarpeiden ja alentuneiden myyntikustannusten vuoksi. Kun Relax Gaming on tärkeä lisä konserniin, Kindred pystyy edelleen kehittämään omaa tuotevalikoimaansa ja varmistamaan siten ainutlaatuisen sisällön eriyttämisen konsernin strategisen suunnan mukaisesti.
Turvatakseen Relax Gamingin B2B-asiakkaiden eheyden Kindredin tarkoituksena on pitää Relax Gaming itsenäisenä kokonaisuutena konsernissa, jolla on erillinen hallitus ja johtoryhmä. Kindredin tavoitteena on jatkaa investointeja Relax Gamingiin vahvistaakseen asemaansa johtavana B2B iGaming -toimittajana vahvistamalla edelleen Relax Gamingin tuotetarjontaa ja laajentamalla B2B-asiakaskuntaansa. Kaupan toteutumisen yhteydessä toteutetaan kaikki Relax Gamingin olemassa olevat henkilöstön optio-ohjelmat ja Relax Gamingin johto, joka on sitoutunut yhtiön tulevaan menestykseen, säilyttää omistuksensa c. seitsemän prosenttia yhtiön täysin laimennettujen osakkeiden kokonaismäärästä ja Kindredin omistus Relax Gamingissa on n. 93 prosenttia kaupan toteutumisen ja optioiden käyttämisen jälkeen.
Toukokuuta 12 edeltäneiden 2021 kuukauden aikana Relax Gamingin liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa.
