Toimittaja uutiset

Yhdysvallat – Everi saa päätökseen miljardin dollarin velan uudelleenrahoituksen

Everi Holdings on saattanut onnistuneesti päätökseen velkansa jälleenrahoituksen, mukaan lukien seitsemän vuoden 600 miljoonan dollarin vakuudellisen määräaikaisen lainan sulkeminen, joka erääntyy 2028, 99.75 prosentin nimellisarvosta, 125 miljoonan dollarin vakuudellinen valmiusluotto, joka erääntyy erääntyväksi vuonna 2026 ja joka oli nostettu pois sulkemishetkellä ja aiemmin ilmoitettu 400 miljoonan dollarin kokonaispääoman sulkeminen sen 5.000 2029 prosentin vakuudettoman joukkovelkakirjalainan erääntymisestä 2.50 nimellisarvolla. Uusien luottojärjestelyjen korko on LIBOR plus 0.50 prosenttia XNUMX prosentin LIBOR-rajan mukaan.

”Kannattavan velkamme jälleenrahoitus vahvistaa tasettamme ja tarjoaa Everille merkittävää lisätaloudellista joustavuutta. Parantunut toimintakykymme ja äskettäiset luokituslaitosten päivitykset auttoivat herättämään sijoitusyhteisön suurta kiinnostusta jälleenrahoitustransaktioihimme", sanoi Mark Labay, Everin talousjohtaja. "Nykyisen määräaikaisen lainamme korvaaminen uudella, laajalti syndikoidulla määräaikaisella lainalla ja lisäaikaisen lainamme strateginen ennakkomaksu toi merkittäviä vuosittaisia ​​korkosäästöjä ja pidensi laina-aikaa vuoteen 2028 asti. Yhdessä revolverimme nostamisen kanssa 35 miljoonasta dollarista 125 miljoonaan dollariin ja uusien Velkakirjojen liikkeeseenlasku, sekä alennettu korko että pidennetty laina, vuositasoiset käteislainakulumme nykykorolla ovat nyt noin 23 miljoonaa dollaria pienemmät kuin 30. kesäkuuta 2021. Lisäksi kokonaisvelkamme on suotuisammin tasapainotettu vakuudellisten kanssa ja vakuudettomat velat. Priorisoimme jatkossakin vapaan kassavirran luomisen ja investoinnit ylläpitääksemme kasvuamme säilyttäen samalla varovaisen pitkän aikavälin kokonaisnettovelan viputavoitteen, joka on noin 2.5–3.0 kertaa oikaistu käyttökate.”